Однажды зимним вечером малыш старательно выводил буквы в письме, адресованном Санта-Клаусу. Конверт с пожеланиями по ошибке попал не по тому адресу. Вместо доброго бородатого волшебника в гостиной мальчика материализовалась совсем иная сущность — хитрый и могущественный демон.
Незваный гость счел праздничную суету скучной и решил её "оживить". Гирлянды на ёлке стали шипеть и искриться, имбирные пряничные человечки ожили и устроили погром на кухне, а приготовленный праздничный ужин странным образом обрёл собственный нрав. Казалось, само Рождество оказалось под угрозой.
Но в самый разгар неразберихи за окном послышался знакомый перезвон колокольчиков. Настоящий Санта, почувствовав неладное, уже мчался на своих санях сквозь метель. Ему предстояло не просто доставить подарки, а восстановить порядок и напомнить всем, что настоящее чудо — это вовсе не магия, а доброта и тепло, которые люди дарят друг другу.